Recherche d’un candidat repreneur

Transmission interne ou repreneur externe ?

Trop souvent, la transmission de l’entreprise n’est pas préparée ou pas suffisamment à l’avance par ses gérants ou propriétaires. Pourtant, tôt ou tard, toute société est confrontée à cette question, entre autres si un candidat repreneur se présente ou si une personne-clé décède inopinément.

L’anticipation et la préparation de la transmission est d’autant plus cruciale dans les entreprises familiales, en raison des liens affectifs et familiaux entre les différentes générations ou des éventuelles tensions entre les successeurs potentiels ou entre les actionnaires actifs et non actifs.

Le financement de l’acquisition doit quant à lui être réaliste et ne doit pas compromettre l’avenir de l’entreprise.

Si la transmission en interne n’est pas possible ou si les points de vue ne peuvent être rapprochés, la recherche d’un repreneur externe peut être envisagée.

 

Notre approche

Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers et juridiques ayant une compétence et une expérience uniques pour la préparation et l’accompagnement des transmissions en interne et des recherches de candidats repreneurs externes.

Notre approche est façonnée sur mesure en fonction des spécificités de l’entreprise et de l’état d’avancement du processus de transmission.

Dans certains cas, Deminor n’intervient qu’à partir de la phase d’exécution.

 

Préparation
Étape 1 Analyse de la société et de sa structure actionnariale
Étape 2 Entretiens individuels ou collectifs avec les personnes concernées afin d'identifier les scénarios possibles et les points d'attention
Étape 3 Synthèse des points de vue et proposition d'une approche et d'une feuille de route
Étape 4 Présentation des démarches et engagements en vue de la transmission
Exécution en cas de transmission interne Exécution en cas de repreneur externe
Étape 5 Élaboration d'un business plan (pluriannuel) et valorisation objective de la société. Analyse de la dataroom et réalisation d'une due diligence pour les repreneurs Élaboration d'un business plan (pluriannuel) et valorisation objective de la société. Création d'une data room et réalisation d'une due diligence pour les candidats repreneurs. Élaboration d'un memorandum de vente et listing de candidats potentiels.
Étape 6 Élaboration d'un plan de reprise (méthode, financement, fonctionnement interne et engagements, régime successoral, etc.) Prise de contact des candidats repreneurs, discussion et négociation des offres de reprise
Étape 7 Présentation et discussion du plan avec toutes les parties concernées Rédaction de tous les documents juridiques et financiers nécessaires à la transaction
Étape 8 Exécution de la transaction, signature des conventions et closing Exécution de la transaction, signature des conventions et closing

Vos garanties

  • Une indépendance totale et une approche objective
  • Une confidentialité stricte
  • Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gouvernance d’entreprise
  • Une flexibilité nous permettant d’adapter nos interventions à chaque situation
  • Des conditions d’intervention transparentes convenues préalablement dans une lettre de mission

Budget

  • Un taux horaire prédéterminé
  • La possibilité de déterminer un budget indicatif pour chaque phase de la mission et de prévoir une rémunération variable (success fee) afin d’aligner vos intérêts et ceux de Deminor
  • Une facturation mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations

Nos références

Nos interventions étant généralement confidentielles, nos références sont disponibles uniquement sur demande.

Cliquez ici pour un aperçu de nos interventions et les témoignages de nos clients

 

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