Fairness opinion

Une fairness opinion vous permet de déterminer si les modalités d’une transaction sont conformes aux intérêts des actionnaires minoritaires.

Deminor dispose d’une équipe d’experts financiers et juridiques expérimentés pouvant vous conseiller sur le caractère équitable d’une transaction ou d’une restructuration envisagée.

Transactions

  • Augmentation de capital
  • Fusion ou acquisition
  • Restructuration
  • Rachat d’actions propres
  • Cession de titres
  • Spin-off

Analyse

  • Business plan
  • Méthodologie
  • Valorisation
  • Due diligence
  • Analyse juridique
  • Gouvernance d’entreprise

Notre approche

Une approche sur mesure en fonction de vos besoins :

Étape 1 Collecte des données et analyse de la documentation relative à la transaction
Étape 2 Discussion des documents avec les personnes responsables (administrateurs indépendants, management, actionnaires majoritaires, etc.)
Étape 3 Analyse critique des modalités de la transaction d’un point de vue juridique et financier. Opinion de Deminor sur le caractère équitable de la transaction envisagée
Étape 4 (optionnelle) Présentation de l’opinion de Deminor au conseil d’administration et/ou aux actionnaires

Nos clients

  • Actionnaires et administrateurs envisageant une transaction importante
  • Dirigeants soucieux de proposer une transaction suffisamment justifiée et documentée
  • Avocats, comptables ou consultants à la recherche d’un expert en matière de fairness opinion

Vos garanties

  • Une indépendance totale et une approche objective
  • Une confidentialité stricte
  • Une expertise et une expérience reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gouvernance d’entreprise
  • Une flexibilité nous permettant d’adapter nos interventions à chaque situation
  • Des conditions d’intervention transparentes convenues préalablement dans une lettre de mission

Budget

  • Un taux horaire prédéterminé ou un forfait pour l’ensemble de la mission
  • La possibilité de déterminer un budget indicatif pour chaque phase de la mission
  • Une facturation mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations

Nos références

Nos interventions étant généralement confidentielles, nos références sont disponibles uniquement sur demande.

Cliquez ici pour un aperçu de nos interventions et les témoignages de nos clients

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Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :

Deminor Bruxelles : +32 2 674 71 10

Deminor Gand : +32 9 283 71 10

Mail : info@deminor.com

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